Shaker App

Yorick Ser

Alice Mevel

Centralisez les données de vos clients, suivez leur historique et personnalisez leur expérience pour les fidéliser.

CRM / Contacts

Nettoyez votre base de données en regroupant les profils créés par erreur.

Fusionner des doublons

Ajoutez des notes à un contact ou à un événement, choisissez précisément leur confidentialité et retrouvez-les facilement depuis l’espace Notes.

Créer et gérer des notes dans Shaker

Créez des listes de contacts précises, enregistrez vos vues et réalisez des actions groupées pour gagner du temps au quotidien.

Segmenter ses clients avec les filtres avancés

Ce tutoriel vous explique comment accéder à la fiche complète d'un client sur Shaker pour consulter l'historique de ses réservations (passées et futures), le journal de ses commandes et factures,…

Historique client

Ce tutoriel vous explique comment modifier les informations personnelles d'un client, ajouter des liaisons familiales ou mettre à jour ses coordonnées depuis Shaker.

Modifier un contact

Ce tutoriel vous explique comment rechercher rapidement un client ou un prospect dans votre base de données Shaker en utilisant la barre de recherche et les filtres.

Chercher un contact

Ce tutoriel vous explique comment configurer et attribuer des étiquettes (tags) de couleur à vos contacts pour mieux segmenter et filtrer votre base de données Shaker.

Créer une étiquette de contact

Ce tutoriel vous explique comment attribuer une ou plusieurs étiquettes (tags) de couleur à un contact individuel ou de façon groupée via la multi-sélection sur Shaker.

Assigner une étiquette de contact

Créez des étiquettes dynamiques pour segmenter automatiquement vos contacts et conserver des listes toujours à jour.

Créer et utiliser des Smart Tags pour segmenter automatiquement ses contacts

Ajoutez une nouvelle fiche client manuellement avec ses coordonnées de base.

Créer un contact

Comprenez pourquoi certains prospects apparaissent dans l’onglet En attente, validez-les et choisissez quand ils deviennent automatiquement des contacts.

Comprendre et gérer les contacts en attente

Centralisez et nettoyez votre base de données clients. Apprenez à créer des fiches contacts riches, à fusionner les doublons, à utiliser les tags de catégorisation et à segmenter vos listes pour envoyer le bon message aux bonnes personnes.

Gestion des contacts

Reliez les membres d’une même famille pour permettre aux parents et responsables de gérer les profils, les réservations et les achats de leurs enfants ou de leurs proches.

Créer et gérer un foyer : parents, enfants et proches

Ajoutez vos PDF dans un champ personnalisé Fichier, la méthode recommandée, ou joignez des photos à une note sur la fiche client.

Ajouter des documents à la fiche d’un client

Personnalisez vos formulaires de réservation et d'adhésion pour recueillir les informations utiles sur chaque client.

Créer et configurer un formulaire dans Shaker

Adaptez vos fiches clients à votre métier en ajoutant des champs sur-mesure (date de naissance du chien, taille, objectifs sportifs…).

Créer des champs personnalisés

Allez plus loin en adaptant Shaker aux spécificités uniques de votre métier. Configurez des champs personnalisés, liez des comptes familiaux ou des profils d'animaux, stockez des documents confidentiels (certificats, décharges) et créez des formulaires d'accueil pré-rendez-vous.

CRM avancé

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.