Les formulaires vous permettent de recueillir des informations auprès de vos clients lors de la réservation d’un service ou de l’achat d’un produit : acceptation des CGV, certificat médical, niveau de pratique, taille de vêtement ou toute autre information utile.
La configuration se fait en deux étapes :
Créez des champs de contact dans la rubrique Champs personnalisés.
Associez-les aux services ou aux produits concernés pour définir quand les données seront récoltées.
1. Créer vos champs personnalisés
Les champs personnalisés constituent les champs de données que vous souhaitez récolter sur vos clients. Ils constituent également votre bibliothèque de questions. Une fois créés, ils peuvent être utilisés dans plusieurs formulaires.
Ouvrez le Menu ☰, en bas à droite, puis sélectionnez Champs personnalisés. Appuyez sur le bouton +, en haut à droite, pour ouvrir l’écran Nouveau champ.
Choisir le format de réponse
Appuyez sur Type, puis sélectionnez le format adapté à votre question :
Type de champ | Utilisation |
Texte | Une réponse courte, sur une ligne. |
Texte long | Une réponse détaillée, sur plusieurs lignes. |
Liste déroulante | Une réponse à sélectionner dans une liste. |
Choix unique | Une seule réponse parmi plusieurs options affichées. |
Choix multiples | Plusieurs réponses possibles parmi les options proposées. |
Case à cocher | Une confirmation, par exemple pour accepter les CGV. |
Fichier | Un document à transmettre, comme un certificat médical ou un justificatif. |
Date | Une date à renseigner. |
Rédiger la question
Renseignez les éléments suivants :
Nom : l’intitulé de la question, par exemple « Adresse postale ».
Instruction : une indication sur la réponse attendue, par exemple « Rue, code postal et ville ».
Description : une précision complémentaire affichée sous la boîte de réponse à la question, par exemple « À renseigner uniquement si votre adresse se situe en France ».
Configurer l’enregistrement et l’affichage des réponses
Activez Champ de contact pour enregistrer la réponse sur la fiche du client et la réutiliser dans vos formulaires.
L’option Visible dans la liste des contacts permet d'afficher la réponse directement sous le nom et le prénom du contact dans la liste de vos contacts, sans avoir à ouvrir sa fiche.
Le réglage Visible par le contact définit l’accès du client à cette information dans son espace personnel :
Non visible : le client renseigne l’information dans le formulaire, mais ne la retrouve pas ensuite dans son espace.
Lecture seule : le client peut consulter sa réponse, sans la modifier.
Modifiable : le client peut consulter et modifier sa réponse.
Enfin, activez Obligatoire si vous souhaitez imposer une réponse par défaut.
Appuyez sur Valider pour enregistrer le champ. Répétez l’opération pour chaque question à créer.
2. Ajouter les champs à un service
Une fois vos champs personnalisés créés, choisissez où elles doivent apparaître.
Ouvrez Produits et services, sélectionnez le service concerné, puis rendez-vous dans l’onglet Champs personnalisés.
La section Questions supplémentaires comprend trois blocs : les informations de base des participants, les questions propres à chaque participant et les questions liées à l’ensemble de la réservation.
Configurer les informations de base des participants
Ces champs permettent de recueillir les informations suivantes lorsqu’un client ajoute un participant à sa réservation :
Prénom ;
Nom ;
Email ;
Numéro de téléphone ;
Date de naissance.
Appuyez sur le bloc pour ouvrir Champs des participants. Pour chaque information, deux réglages sont disponibles :
Visible : affiche le champ dans le formulaire.
Obligatoire : impose une réponse.
Si une information est déjà connue pour le client, elle ne lui est pas redemandée.
Ajouter des questions pour chaque participant
Dans le bloc consacré aux participants, appuyez sur + Ajouter/retirer des champs, puis sélectionnez les questions souhaitées.
Ces questions sont posées pour chaque participant ajouté à la réservation. Une réservation pour trois personnes comporte donc trois séries de réponses.
Utilisez ce niveau pour les informations propres à la personne qui pratique, comme son niveau, un certificat médical ou une blessure à signaler.
Ajouter des questions pour l’ensemble de la réservation
Dans le bloc consacré à la réservation, appuyez sur + Ajouter/retirer des champs, puis sélectionnez vos questions.
Elles sont posées une seule fois, avant la validation de la réservation, et ne sont associées à aucun participant en particulier.
Ce niveau convient aux demandes générales, par exemple :
« Comment nous avez-vous connus ? »
« Souhaitez-vous une facture ? »
« Avez-vous un commentaire à nous transmettre ? »
Finaliser la configuration
Pour chaque champ ajouté :
Activez Obligatoire si la réponse est indispensable.
Utilisez le menu ••• pour retirer le champ du formulaire.
Appuyez sur Valider, en haut à droite, pour enregistrer vos modifications.
3. Vérifier le formulaire
Testez le parcours de réservation pour vérifier l’affichage de vos questions :
Ouvrez votre Planning et lancez la réservation d’une séance du service concerné.
Sur l’écran Paiement, vérifiez les informations affichées dans la fiche Participant 1 : les champs de base configurés, puis les questions propres au participant.
Vérifiez les questions liées à l’ensemble de la réservation, situées plus bas, avant les modalités de paiement.
Assurez-vous que les questions apparaissent au bon endroit et que seules les réponses indispensables sont obligatoires.
Bonnes pratiques
Limitez le nombre de questions. Demandez uniquement les informations utiles et laissez les autres facultatives pour faciliter la réservation.
Réutilisez les informations durables. Activez Champ de contact pour les données comme l’adresse ou la personne à prévenir.
Choisissez le bon niveau. Utilisez les questions par participant pour les informations individuelles, et les questions par réservation pour les demandes générales.
Centralisez les justificatifs. Utilisez un champ de type Fichier pour recueillir les documents et activez Champ de contact pour les rattacher à la fiche du client.
Testez après chaque modification. Parcourez une réservation pour vérifier ce que vos clients voient.