Centraliser les documents utiles directement dans Shaker vous permet de retrouver rapidement les informations importantes d’un client et de les partager avec les bonnes personnes de votre équipe.
Depuis la fiche du contact, vous pouvez créer une note, y joindre des photos de documents — par exemple un certificat ou un justificatif — puis choisir précisément qui pourra les consulter.
Accéder à la fiche du client
Ouvrez l’onglet Contacts depuis la barre de navigation.
Recherchez la personne concernée, puis appuyez sur son nom pour ouvrir sa fiche.
Faites défiler la fiche jusqu’au bouton Prendre une note.
Créer une note et joindre les documents
Appuyez sur Prendre une note.
Dans le champ de texte, indiquez la nature du document et toute information utile pour le retrouver facilement.
Pour joindre des documents, appuyez sur l’icône de la galerie afin de sélectionner des photos existantes, ou sur l’icône de l’appareil photo pour prendre une nouvelle photo.
Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 photos dans une même note.
Choisir qui peut consulter les documents
Avant de publier la note, appuyez sur le réglage de confidentialité sous votre nom, puis choisissez l’option adaptée :
Visible par l’utilisateur : le client peut consulter la note et ses pièces jointes ;
Visible uniquement par les admins : seuls les administrateurs de votre établissement y ont accès ;
Visible uniquement par moi : vous êtes la seule personne à pouvoir les consulter.
Lorsque la note est prête, appuyez sur Publier. Elle reste alors rattachée à la fiche du client.
À retenir
Les documents sont ajoutés sous forme de photos dans une note associée au contact.
Une note peut contenir jusqu’à 10 photos.
La confidentialité choisie détermine qui pourra consulter la note et ses documents.
Nos conseils
Vérifiez que chaque photo est nette et que le document est entièrement lisible avant de l’ajouter.
Indiquez le type de document et sa date dans le texte de la note pour faciliter les recherches ultérieures.
Choisissez le niveau de confidentialité avant de publier afin de réserver l’accès aux seules personnes concernées.