1. Ouvrir le formulaire de création
Ouvrez votre application d'administration Shaker et accédez à l'onglet Contacts (icône de silhouette dans la barre de navigation du bas).
Appuyez sur l'icône d'ajout de contact en haut à droite de l'écran.
La fenêtre Nouveau contact s'ouvre.
💡 Pour ajouter plusieurs contacts d'un coup, utilisez plutôt l'icône d'import située à côté : elle permet d'importer une liste depuis un fichier.
2. Renseigner les informations personnelles
Sous Informations personnelles, seul le Prénom est obligatoire. Tous les autres champs sont facultatifs et peuvent être complétés plus tard :
Prénom et Nom
Adresse email et Numéro de téléphone
Date de naissance et Genre (Homme, Femme, Autre)
Adresse
Étiquettes — pour catégoriser le contact dès sa création
Notes — des notes rapides visibles uniquement par votre équipe
💡 Renseigner l'Adresse email et le Numéro de téléphone conditionne la façon dont votre client recevra ses notifications et ses rappels.
3. Les sections complémentaires
Ajouter un parent/enfant — liez le contact à sa famille via Parents ou Enfants. Ce lien permet notamment à un parent de réserver pour ses enfants et de partager un carnet avec eux.
Facturation — Nom affiché sur la facture et Adresse de facturation, si différents des coordonnées personnelles.
Informations supplémentaires — vos champs personnalisés, si vous en avez créé.
Confidentialité — l'interrupteur Visible par les autres contacts détermine si ce contact apparaît auprès de vos autres clients.
Si vous activez Admin du groupe, une section Permissions apparaît et vous permet de régler Admin principal, Finance et Prospects.
4. Enregistrer
Appuyez sur Enregistrer. La fiche est créée et immédiatement disponible dans votre liste de contacts, prête à recevoir une réservation ou une commande.