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Modifier un contact

Ce tutoriel vous explique comment modifier les informations personnelles d'un client, ajouter des liaisons familiales ou mettre à jour ses coordonnées depuis Shaker.

Écrit par Yorick Ser

1. Accéder à la fiche du contact

Pour modifier les informations d'un client ou d'un membre de votre base de contacts :

  • Ouvrez votre application d'administration Shaker et accédez à l'onglet Contacts (icône de silhouette dans la barre de navigation du bas).

  • Sélectionnez le contact que vous souhaitez mettre à jour pour ouvrir sa fiche détaillée.

  • Appuyez sur le bouton bleu Modifier situé en haut à droite.


2. Mettre à jour les informations et valider

Sur l'écran d'édition du contact :

  • Modifiez les champs nécessaires (Prénom, Nom, Numéro de téléphone, Adresse email, Date de naissance ou Notes).

  • Vous pouvez également lier ce contact à un membre de sa famille en appuyant sur + Ajouter un parent/enfant.

  • Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Valider en haut à droite pour enregistrer les changements.

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