La segmentation de vos contacts vous aide à mieux connaître votre clientèle, à retrouver rapidement les bonnes personnes et à agir de façon plus ciblée. En quelques critères, vous pouvez créer une liste adaptée à votre besoin : clients inscrits à une formule, personnes nées avant ou après une date, contacts associés à un tag, et bien plus encore.
Les filtres avancés de Shaker vous permettent de combiner plusieurs conditions, d’enregistrer vos recherches les plus utiles et d’effectuer des actions groupées. Vous gagnez ainsi un temps précieux tout en gardant une base de contacts claire et facile à exploiter.
Accéder aux filtres avancés
Ouvrez l’onglet Contacts depuis la barre de navigation.
Appuyez sur l’icône des filtres, située à gauche de la barre de recherche.
Vous accédez alors à l’écran Filtres avancés. Vous y retrouvez vos vues enregistrées ainsi que le bouton Ajouter un filtre.
Créer un premier filtre
Appuyez sur Ajouter un filtre.
Choisissez le champ à utiliser, par exemple la date de naissance, les tags ou les formules actives.
Sélectionnez l’opérateur adapté, puis renseignez la valeur recherchée.
Appuyez sur Appliquer pour afficher uniquement les contacts correspondants.
NB: Vous retrouvez tous vos champs personnalisés dans la liste des champs possibles.
Combiner plusieurs critères avec ET et OU
Vous pouvez affiner votre segmentation en ajoutant plusieurs conditions :
ET : le contact doit respecter toutes les conditions du même groupe.
OU : le contact peut respecter les conditions d’un groupe ou celles d’un autre groupe.
Utilisez Ajouter un filtre pour compléter le groupe avec une condition ET, ou Ajouter un groupe de filtres pour créer une alternative avec OU.
Par exemple, vous pouvez rechercher les contacts qui possèdent l’une des formules sélectionnées et dont la date de naissance est antérieure à une date précise.
Lorsque votre combinaison est prête, appuyez sur Appliquer. Pour retrouver facilement cette segmentation plus tard, utilisez Enregistrer la vue en haut de l’écran et donnez-lui un nom explicite.
Réaliser une action groupée sur les contacts filtrés
Appliquez vos filtres pour afficher la liste souhaitée.
Faites un appui long sur un des contacts pour faire apparaître l'option de sélection
Sélectionnez les contacts concernés ou utilisez Sélectionner tout.
Ouvrez le menu ••• en bas de l’écran.
Choisissez l’action à effectuer : vendre, assigner ou enlever des tags, modifier le statut de membre, copier les coordonnées, créer une discussion groupée ou envoyer un e-mail.
Les actions proposées s’appliquent uniquement aux contacts sélectionnés. Vérifiez donc toujours le nombre de personnes concernées avant de valider une opération.
Nos conseils
Donnez à vos vues enregistrées un nom précis, par exemple « Formule Senior — anniversaire ce mois-ci ».
Vérifiez attentivement la logique ET et OU lorsque vous combinez plusieurs groupes.
Contrôlez la liste et le nombre de contacts avant d’effectuer une action groupée.