Les tags vous permettent de classer vos contacts selon vos propres critères, par exemple leur niveau, leur statut, leur activité ou leur centre d’intérêt. Ils facilitent ensuite la recherche, la segmentation de votre base et la mise en place d’actions ciblées.
Un tag classique est attribué et retiré manuellement. Si vous souhaitez qu’un segment se mette à jour automatiquement selon des critères, utilisez plutôt un Smart Tag.
Créer un tag de contact
Depuis la page d’accueil de votre groupe, ouvrez le Menu.
Dans les outils de gestion, sélectionnez Tags.
Dans la section Tags de contacts, appuyez sur + Créer.
Saisissez un nom explicite, puis choisissez une couleur qui permettra de repérer facilement le tag dans la liste des contacts.
Pour créer un tag à gérer manuellement, laissez l’option Smart Tag désactivée.
Appuyez sur Valider.
Exemple : vous pouvez créer les tags Débutant, Intermédiaire et Avancé pour retrouver rapidement les clients correspondant à chaque niveau.
Gérer vos tags
Les tags créés apparaissent dans la section Tags de contacts. Utilisez des noms courts et compréhensibles par toute votre équipe afin d’éviter les doublons ou les catégories ambiguës.
Avant de supprimer un tag, vérifiez qu’il n’est plus utilisé pour filtrer des contacts, limiter la visibilité d’une offre ou organiser une communication. Sa suppression le retire des contacts auxquels il était associé.
Choisir entre un tag classique et un Smart Tag
Tag classique : vous l’assignez ou l’enlevez manuellement depuis une fiche contact ou une sélection de contacts.
Smart Tag : Shaker l’attribue et le retire automatiquement selon les filtres définis. Il ne peut pas être modifié manuellement depuis une fiche contact.
Choisissez un Smart Tag lorsque l’appartenance à votre segment doit évoluer automatiquement, par exemple pour identifier les contacts disposant actuellement d’une formule active.
Pour aller plus loin
Assigner ou enlever des tags à des contacts : ajoutez un tag à une personne ou à plusieurs contacts simultanément.
Créer et utiliser des Smart Tags : automatisez la mise à jour de vos segments.
Segmenter ses clients avec les filtres avancés : combinez les tags avec d’autres critères de recherche.