1. Accéder à la fiche client
Allez dans l'onglet Contacts (icône en forme de profil dans la barre de navigation du bas).
Utilisez la barre de recherche pour trouver votre client et appuyez sur son nom pour ouvrir sa fiche complète.
L'écran principal affiche :
Les informations de base et les raccourcis d'actions rapides (Discussion, Appeler, Vendre un produit, Encaisser).
Formules : Le détail de ses abonnements et carnets de séances actifs (ex: INDIV 0/15), avec leur nombre de crédits restants et leur date d'expiration.
Famille : Les liens familiaux configurés (comptes partagés parents-enfants).
Moyens de paiement : Les cartes de paiement enregistrées pour ses futurs prélèvements.
Note récente : Les remarques, plans de séances ou contre-indications saisis par les coachs.
2. Consulter l'historique des réservations (Événements)
Pour voir l'activité physique du client :
Depuis sa fiche, faites défiler vers le bas et appuyez sur Réservations.
Utilisez les onglets en haut de l'écran pour basculer entre :
À venir : Les séances pour lesquelles le client est déjà inscrit dans le futur.
Passé : L'ensemble des séances auxquelles le client a participé historiquement, avec son statut de présence (ex: Confirmé en vert ou Annulé en rouge).
3. Auditer les factures et les communications
Commandes & factures : En appuyant sur cette section depuis sa fiche client, vous accédez à l'historique complet de ses achats. Vous pouvez voir chaque commande passée, son montant total et son statut de paiement (ex: Payé, Abandonné ou Annulé).
Notifications envoyées : Cette section répertorie tout l'historique des communications envoyées par Shaker à ce client, qu'il s'agisse de rappels de cours automatiques ou de publications de nouveaux posts, avec le canal utilisé (Email, SMS ou notification Push/Web).