Les Smart Tags vous permettent de segmenter automatiquement vos contacts et de conserver des listes toujours à jour, sans avoir à attribuer ou retirer les étiquettes manuellement. Vous gagnez ainsi du temps dans le suivi de vos clients et pouvez leur proposer des communications ou des offres mieux adaptées à leur situation.
Dès qu’un contact correspond aux critères définis, le Smart Tag lui est attribué. Si sa situation évolue et qu’il ne remplit plus ces critères, la liste se met à jour automatiquement.
Comprendre le fonctionnement des Smart Tags
Un Smart Tag est une étiquette dynamique associée à un ou plusieurs filtres. Contrairement à une étiquette classique, son attribution est entièrement automatique et ne peut pas être modifiée manuellement sur la fiche d’un contact.
Vous pouvez notamment créer des segments pour identifier :
vos membres disposant d’une formule ou d’un abonnement actif ;
les clients ayant participé à un événement au cours des 90 derniers jours ;
les personnes ayant déjà participé à une séance, mais ne disposant plus d’aucune formule active ;
les contacts répondant à plusieurs critères simultanément.
Créer un Smart Tag
Depuis la page d’accueil de votre groupe, ouvrez le Menu, puis sélectionnez Tags.
Dans la section Tags de contacts, appuyez sur + Créer.
Saisissez le nom de l’étiquette et choisissez sa couleur.
Activez l’option Smart Tag, puis appuyez sur Valider.
Shaker ouvre ensuite l’écran permettant de définir les critères d’attribution du Smart Tag.
Définir les contacts à inclure
Appuyez sur Ajouter un filtre.
Choisissez le champ à utiliser : formule active, abonnement, participation à une séance, tag existant, date de naissance ou toute autre information disponible dans les filtres.
Configurez la condition et sa valeur.
Ajoutez d’autres filtres si nécessaire :
les filtres reliés par ET doivent tous être remplis par le contact ;
les groupes reliés par OU permettent d’inclure un contact dès qu’il correspond à l’un des groupes de critères.
Appuyez sur Créer pour enregistrer le Smart Tag.
Exemple : pour identifier des prospects ayant déjà découvert votre établissement, vous pouvez cibler les contacts qui n'ont participé à aucune séance et dont le champ Formules actives est vide.
Le Smart Tag apparaît ensuite dans la liste de vos étiquettes de contacts.
La première mise à jour peut prendre quelques minutes lorsque de nombreux contacts doivent être analysés.
Utiliser vos Smart Tags
Une fois créé, un Smart Tag peut vous aider à :
filtrer et retrouver rapidement les contacts correspondant à un profil précis ;
envoyer des campagnes d’e-mails ciblées à une liste qui reste automatiquement à jour ;
réserver la visibilité d’une offre ou d’un produit à certains contacts ;
personnaliser vos automatisations lorsque cette option est disponible sur votre compte.
Dans les options d’une formule ou d’un produit, sélectionnez les tags concernés pour choisir les contacts autorisés à le voir dans le catalogue.
À retenir
Une étiquette classique est attribuée et retirée manuellement.
Un Smart Tag évolue automatiquement selon les filtres que vous avez définis.
Un contact peut appartenir à plusieurs Smart Tags en même temps.
Modifier les critères d’un Smart Tag met à jour l’ensemble du segment.
Nos conseils
Commencez avec un segment simple, puis vérifiez les premiers contacts identifiés avant de multiplier les conditions. Utilisez également des noms explicites, comme Membres actifs, Prospects récents ou Participants des 90 derniers jours, afin que votre équipe comprenne immédiatement le rôle de chaque Smart Tag.