Les tags vous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques ou les segments auxquels appartient un contact. Vous pouvez les ajouter ou les retirer depuis une fiche individuelle, ou modifier plusieurs contacts en une seule opération.
Cette procédure concerne les tags classiques. Les Smart Tags sont calculés automatiquement selon leurs critères et ne peuvent pas être assignés ou enlevés manuellement.
Assigner ou enlever des tags sur une fiche contact
Ouvrez l’onglet Contacts, puis sélectionnez la personne concernée.
Sur sa fiche, appuyez sur l’icône en forme de crayon placée à côté des tags affichés sous son nom.
Sélectionnez les tags à attribuer et désélectionnez ceux à retirer.
Appuyez sur OK pour enregistrer la modification.
Les tags sélectionnés apparaissent ensuite sur la fiche et dans la liste des contacts. Ils peuvent être utilisés dans les recherches, les filtres et certains réglages de visibilité.
Modifier les tags de plusieurs contacts
Depuis l’onglet Contacts, appuyez sur Actions, puis sur Select Members.
Sélectionnez les contacts à modifier.
Dans la barre d’actions en bas de l’écran, appuyez sur •••.
Choisissez Assigner des tags pour en ajouter ou Enlever des tags pour en retirer.
Sélectionnez les tags concernés, puis appuyez sur OK.
Conseil : avant une modification groupée importante, appliquez un filtre ou vérifiez la sélection afin de ne modifier que les contacts réellement concernés.
Cas particulier des Smart Tags
Un Smart Tag est attribué automatiquement lorsque le contact répond aux filtres configurés. Il est retiré si le contact ne remplit plus ces conditions. Vous ne pouvez donc pas forcer son ajout ou sa suppression depuis la fiche d’un contact.
Si un Smart Tag ne correspond pas aux contacts attendus, modifiez ses critères plutôt que les tags des fiches individuelles.
Pour aller plus loin
Créer un tag de contact : préparez les catégories à utiliser dans votre base.
Créer et utiliser des Smart Tags : automatisez l’attribution selon des critères.
Segmenter ses clients avec les filtres avancés : combinez tags et autres informations de contact.