Lorsque de nouvelles personnes découvrent votre établissement, Shaker peut les conserver comme prospects avant de les ajouter à votre base de contacts. L’onglet En attente vous aide ainsi à garder une liste claire, à vérifier les demandes et à choisir qui devient un contact.
À quoi sert l’onglet « En attente » ?
Une personne placée dans cet onglet est considérée comme un prospect : elle a rejoint votre groupe sans forcément avoir réservé, ou elle s’est récemment inscrite sur votre planning.
L’onglet En attente sert simplement à identifier et suivre ces prospects. Il ne change ni ce qu’ils voient, ni leurs droits, ni leurs accès aux fonctionnalités de Shaker : ils peuvent notamment réserver et effectuer des achats comme les autres contacts.
Valider un contact en attente
Étape 1 : ouvrez l’onglet Contacts depuis la barre de navigation.
Étape 2 : appuyez sur En attente. Une pastille rouge vous indique le nombre de personnes à valider.
Étape 3 : sélectionnez la personne concernée pour ouvrir sa fiche.
Étape 4 : appuyez sur Accepter. Le prospect devient alors un contact et rejoint votre liste principale.
Choisir les actions qui créent automatiquement un contact
Vous pouvez adapter ce fonctionnement aux habitudes de votre établissement depuis les paramètres du groupe.
Étape 1 : ouvrez les Paramètres du groupe, puis sélectionnez Plus d’options.
Étape 2 : dans la section Autre, appuyez sur Quelles actions créent directement un contact ?
Étape 3 : choisissez l’action qui correspond à votre fonctionnement :
Rejoindre : la personne devient un contact dès qu’elle rejoint votre groupe ;
Réservation : la personne reste un prospect tant qu’elle n’a pas effectué de réservation.
Étape 4 : appuyez sur OK, puis sur Valider pour enregistrer votre choix.
À retenir
L’onglet En attente est un repère informatif pour suivre vos prospects : il ne modifie ni leur confidentialité, ni leurs droits, ni leurs accès.
Vous pouvez accepter chaque personne manuellement depuis sa fiche.
Le réglage du groupe vous permet d’automatiser cette création au moment où la personne rejoint le groupe ou effectue sa première réservation.
Nos conseils
Choisissez Réservation si votre groupe est public ou attire de nombreuses personnes qui souhaitent simplement se renseigner. Votre liste principale restera centrée sur les personnes ayant réellement réservé.
Choisissez Rejoindre si l’adhésion au groupe signifie déjà que la personne fait partie de votre communauté et doit pouvoir être contactée immédiatement.