Une offre découverte est idéale pour donner envie à de nouveaux clients de tester votre établissement : elle leur permet de profiter d’une ou plusieurs séances à un tarif avantageux.
Pour la mettre en place, créez un carnet dédié, puis utilisez des tags intelligents pour identifier automatiquement les contacts éligibles. L’offre sera ainsi visible uniquement par les personnes concernées, au bon moment.
1. Créer l’offre découverte
Ouvrez le Menu, puis appuyez sur Produits et services.
Dans le catalogue, ouvrez l’onglet Carnets.
Appuyez sur + pour créer un carnet, ou ouvrez une offre existante depuis son menu ⋮.
Donnez un nom explicite à l’offre, par exemple Offre découverte – 1 cours.
Définissez les paramètres du service et notamment le nombre de crédits accordés, les services auxquels ils donnent accès et le tarif.
Validez pour enregistrer l’offre.
Conseil : choisissez un tarif suffisamment distinct de vos carnets habituels pour que l’avantage soit immédiatement compréhensible.
2. Créer les tags qui identifient vos clients
Les tags intelligents permettent d’ajouter automatiquement une étiquette aux contacts qui correspondent aux critères définis. Dans le cas des offres découvertes, ils permettent de distinguer les nouveaux contacts des personnes ayant déjà acheté une formule ou participé à une séance.
Ouvrez le Menu, puis appuyez sur Tags dans la section Outils de gestion.
Dans Tags de contacts, appuyez sur + Créer.
Créez un tag nommé Client, choisissez sa couleur, puis activez l’option Smart tag. Cette option permettra de tagger automatiquement les personnes dès qu'ils correspondront aux critères définis.
Appuyez sur Modifier les filtres.
Dans le cas des tags clients, vous pouvez par exemple définir qu'un "client" est un contact qui n'a aucune formule active et qui n'a jamais participé à une séance. Pour cela, créez
un premier filtre dont le champ est formule et dont la condition est "contient au moins un" puis sélectionner toutes les formules que vous souhaitez inclure.
un second filtre dont le champ est "a participé à des séances" puis les conditions au moins 1 fois et la durée entre deux dates ou bien après une date et la date d'ouverture de votre studio. Choisissez une période suffisamment large pour couvrir l’historique de votre établissement.
Vérifiez bien que les filtres sont cumulatifs avec le ET
3. Vérifier l’attribution des tags
Ouvrez la liste Contacts. Les tags attribués apparaissent directement sous le nom de chaque personne.
Vérifiez quelques profils avant de poursuivre : un client existant doit porter le tag prévu, tandis qu’un nouveau contact doit rester éligible à l’offre découverte.
4. Réserver l’offre aux nouveaux clients
Retournez dans Menu → Produits et services → Carnets.
Ouvrez le menu ⋮ de l’offre découverte, puis modifiez-la.
Ouvrez l’onglet Options.
Dans Qui peut voir ce produit dans le catalogue ?, sélectionnez Tout le monde sauf….
Ajoutez les tags qui identifient vos clients existants, par exemple Client
Activez Produit disponible uniquement une fois si chaque personne ne doit pouvoir profiter de l’offre qu’une seule fois.
Appuyez sur Valider.
L’offre reste ainsi visible pour les nouveaux contacts, mais disparaît du catalogue des personnes déjà identifiées comme clientes.
Vérifier avant de communiquer l’offre
Testez le système en vous attribuant vous-même le tag puis rendez-vous sur votre page d'accueil et consultez les offres proposées pour vérifier que vous voyez bien l'offre découverte.
Vérifiez le nombre de crédits, les services accessibles et le tarif.
Contrôlez régulièrement les filtres des Smart tags si votre organisation ou vos offres évoluent.