La configuration repose sur trois éléments : un service par niveau, un tag pour identifier les clients concernés et un réglage de visibilité pour chaque service.
1. Créer un service par niveau
Dans Produits et services, créez un service distinct pour chaque niveau proposé.
Par exemple :
Pilates au sol — Débutant ;
Pilates au sol — Intermédiaire ;
Pilates au sol — Avancé.
Vous pouvez aussi utiliser les appellations propres à votre discipline, comme Niveau 1, Niveau 2 ou Niveau 3. Choisissez des noms que vos clients comprendront facilement.
2. Identifier le niveau de vos clients avec des tags
Vous pouvez attribuer les tags de niveau de deux façons : manuellement, si vous connaissez déjà le niveau de vos clients, ou automatiquement avec les Smart Tags, selon les critères que vous définissez.
Option 1 : attribuer les tags manuellement
Cette méthode convient si vous connaissez le niveau de vos clients ou si celui-ci est validé par un professeur.
Ouvrez Contacts.
Faites un appui long sur un client pour activer le mode sélection, puis sélectionnez les personnes concernées.
Appuyez sur le menu •••, en bas à droite, puis sur Assigner des tags.
Choisissez le tag correspondant, par exemple Débutant, Intermédiaire ou Avancé, ou créez-le si nécessaire.
Lorsqu’un client progresse, attribuez-lui son nouveau tag et retirez l’ancien si nécessaire avec Enlever des tags.
Option 2 : attribuer automatiquement les tags avec les Smart Tags
Les Smart Tags sont des tags dynamiques : Shaker les attribue automatiquement aux clients qui remplissent les conditions définies et les retire lorsqu’ils ne les remplissent plus.
Vous n’avez donc pas besoin de mettre à jour chaque contact manuellement. L’attribution d’un Smart Tag dépend de ses filtres et ne peut pas être modifiée manuellement.
1. Ouvrir la gestion des tags
Ouvrez le Menu ☰, en bas à droite, puis appuyez sur Tags, dans la section Outils de gestion.
2. Créer un tag de contact
Sur l’écran Gérer les tags, appuyez sur + Créer, à droite de Tags de contacts.
Pour identifier le niveau de vos clients, utilisez bien un tag de contact.
3. Nommer le tag et activer « Smart tag »
Renseignez le Nom du tag (par exemple "Débutant) et choisissez sa Couleur.
Vérifiez que l’option Smart tag est activée : l’interrupteur doit être vert. Appuyez ensuite sur Continuer pour définir les conditions d’attribution.
4. Définir les filtres
Sur l’écran Filtres, appuyez sur + Ajouter un filtre.
Dans cet exemple, nous souhaitons identifier les clients qui n’ont participé à aucune séance depuis la date du jour.
Configurez le filtre comme suit :
Champ : A participé à des séances ;
Occurrences : Exactement ;
Valeur : 0 fois ;
Date : Après une date ;
Date et heure de départ : la date du jour à 00:00 ;
Services ciblés : laissez Tous les services ou sélectionnez les services concernés.
Appuyez sur Enregistrer pour conserver le filtre.
Attention à la période choisie : ce filtre identifie les clients sans participation depuis la date renseignée. Il ne signifie pas qu’ils n’ont jamais suivi de séance auparavant, ni qu’ils sont nécessairement débutants. La date saisie reste celle définie lors de la configuration.
5. Vérifier les conditions et créer le Smart Tag
Relisez le récapitulatif du filtre, puis appuyez sur Créer, en haut à droite.
Vous pouvez également combiner plusieurs conditions :
Ajouter un filtre, dans le même groupe, ajoute une condition ET : le client doit remplir toutes les conditions du groupe.
Ajouter un groupe de filtres ajoute une alternative OU : le client doit remplir les conditions d’au moins un groupe.
6. Vérifier l’attribution dans les contacts
Retournez dans Contacts et vérifiez que le tag apparaît sur les clients correspondant aux conditions.
L’attribution peut prendre une dizaine de minutes. Si le tag n’apparaît pas immédiatement, patientez avant de vérifier à nouveau.
Le Smart Tag sera ensuite mis à jour automatiquement. Dans notre exemple, un client perdra ce tag lorsqu’une participation sera enregistrée après la date choisie, car il ne remplira plus la condition Exactement 0 fois.
Une fois votre Smart Tag configuré, vous pouvez l’utiliser pour définir la visibilité des services dans le catalogue, comme un tag attribué manuellement.
4. Adapter la visibilité du service au niveau des clients
Une fois les tags attribués, configurez chaque service pour qu’il apparaisse dans le catalogue des clients concernés.
Ouvrez Produits et services, puis sélectionnez le service à configurer.
Dans l’écran Modifier le service, ouvrez l’onglet Options.
Repérez le réglage Qui peut voir ce produit dans le catalogue ?
Choisissez Certains contacts seulement (tags sélectionnés).
Dans Choisir un ou plusieurs tags, sélectionnez le tag correspondant au niveau du service, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur Valider pour enregistrer.
Par exemple, si vous associez le tag Débutant au service Pilates au sol — Débutant, ce service sera visible dans le catalogue des clients portant ce tag.
Répétez cette configuration pour chaque service et chaque niveau.
Bonnes pratiques
Définissez des critères communs à toute l’équipe. Précisez comment un niveau est attribué et dans quelles conditions un client peut passer au suivant.
Utilisez les filtres comme une aide à la sélection. Vérifiez que les clients repérés correspondent bien au niveau avant de leur attribuer un tag.
Mettez régulièrement les tags à jour. Faites le point avec vos professeurs pour tenir compte de la progression des clients.
Vérifiez les anciens tags. Lors d’un changement de niveau, conservez-les ou retirez-les selon les services que le client doit continuer à voir.
Choisissez des noms explicites. Le niveau doit être identifiable dès le nom du service.