Une formule peut être utilisée par son propriétaire ou, selon sa configuration, servir à réserver pour une autre personne de son foyer. Le réglage Le plan ne peut être utilisé que par son propriétaire agit uniquement au moment du paiement : il détermine si les crédits de la formule peuvent régler la réservation d’un autre participant.
Cette règle est différente du transfert. Même lorsqu’une formule est nominative, vous pouvez la transférer à une personne liée au même foyer pour lui en attribuer la propriété.
1. Comprendre le fonctionnement d’une formule nominative
Lorsque Le plan ne peut être utilisé que par son propriétaire est activé :
le propriétaire peut utiliser normalement sa formule pour sa propre inscription ;
s’il inscrit une autre personne, la formule ne peut pas régler cette réservation ;
le participant ajouté doit alors payer le tarif à l’unité prévu pour la séance.
Exemple : un parent possède un carnet nominatif de dix séances. Il peut utiliser ses crédits pour ses propres cours. S’il réserve une place pour son enfant, le prix à l’unité de la séance est demandé pour l’enfant.
Lorsque l’option est désactivée
La formule peut être proposée au moment du paiement pour une autre personne du foyer, à condition que les contacts soient correctement liés. Les réservations concernées consomment alors les crédits de la même formule.
2. Configurer l’utilisation au moment du paiement
Ouvrez le Menu.
Appuyez sur Produits et services.
Sélectionnez le carnet ou l’abonnement concerné.
Ouvrez l’onglet Options.
Activez Le plan ne peut être utilisé que par son propriétaire pour rendre la formule nominative, ou désactivez-le pour autoriser son utilisation par les autres personnes du foyer.
Appuyez sur Valider.
Ce réglage ne bloque ni la relation entre les contacts ni le transfert de la formule. Il intervient uniquement lorsque Shaker détermine les moyens de paiement disponibles pour une réservation.
3. Lier les personnes du foyer
Ouvrez l’onglet Contacts.
Sélectionnez la fiche du parent ou du responsable.
Appuyez sur Modifier, puis sur + Ajouter un parent/enfant.
Choisissez la relation adaptée : Parent, Grand-parent ou Responsable.
Appuyez sur Valider.
Ces relations permettent à Shaker de proposer les membres du foyer lors d’une réservation et d’identifier les formules auxquelles ils peuvent avoir accès.
4. Transférer une formule à une personne du foyer
Le transfert change le propriétaire de la formule. Il reste possible même si la formule est nominative, car l’option agit sur le paiement et non sur la possibilité de transférer la formule.
Ouvrez le profil du propriétaire actuel.
Sélectionnez le carnet ou l’abonnement à transférer.
Appuyez sur Transférer à.
Choisissez la personne du foyer qui doit devenir propriétaire.
Confirmez le transfert.
Après le transfert, la nouvelle personne devient propriétaire de la formule et peut l’utiliser pour ses propres réservations. Pour un carnet, les crédits déjà consommés restent consommés : seul le solde restant est transféré.
5. Distinguer partage, transfert et invitations
Utilisation par le foyer : détermine si la formule peut être utilisée pour payer la réservation d’une autre personne liée.
Transfert : attribue définitivement la propriété de la formule à une autre personne du foyer.
Invitations : correspondent aux droits configurés sur certains services. Lorsque la formule est nominative, une inscription réalisée pour une autre personne n’utilise pas la formule et le tarif à l’unité de la séance s’applique.
Pour aller plus loin
Créer un carnet de séances : configurer les crédits, services et options d’un carnet.
Créer et configurer un abonnement : définir les récurrences, crédits et règles d’un abonnement.