Ce tutoriel vous explique comment enregistrer les règlements effectués en personne (espèces, chèques, terminaux de paiement physiques externes ou virements) pour solder les commandes de vos clients sur Shaker.
1. Retrouver la commande à encaisser
Vous pouvez retrouver la commande de deux façons :
Depuis le profil du client : ouvrez Contacts, sélectionnez le client, puis ouvrez Commandes & factures et sélectionnez la commande concernée.
Depuis les impayés : ouvrez Ventes → Commandes, puis filtrez sur Non payé, recherchez puis sélectionnez la commande.
Une fois la commande ouverte, appuyez sur Encaisser.
2. Sélectionner le mode d'encaissement sur place
Dans la liste d'options qui s'affiche ("Comment vous voulez être payé ?") :
Choisissez Espèces, chèque, autre... pour enregistrer un paiement physique direct.
(Note : Shaker vous permet également de générer des liens de paiement/QR codes ou d'utiliser un prélèvement/terminal POS selon votre équipement).
3. Saisir les détails du règlement
Montant reçu : saisissez la somme réellement reçue. Pour encaisser la totalité du reste à payer, appuyez sur Tout : le bouton affiche le montant correspondant, par exemple Tout (72 €) sur la capture.
Moyen de paiement : sélectionnez le moyen utilisé : Espèces, Chèque, Carte bancaire, Virement ou Autre. Les modes ajoutés à votre groupe, comme Chèque Vacance, apparaissent aussi dans cette liste. Choisissez Carte bancaire pour déclarer un règlement reçu sur un terminal externe.
Date de paiement : vérifiez la date et modifiez-la si nécessaire.
Note : ajoutez une précision sur ce règlement si besoin.
Appuyez sur Valider en haut à droite pour enregistrer le paiement.
La commande passe à Payé lorsque la totalité du montant dû est réglée. En cas de règlement partiel, un reste à payer est conservé pour un prochain encaissement.
Par exemple, pour une commande de 100 €, si vous enregistrez 40 € reçus, il restera 60 € à encaisser.
4. Ajouter un mode de paiement sur place
Vous pouvez personnaliser la liste des modes de paiement proposée lors de vos encaissements. C’est utile si vous acceptez, par exemple, les chèques vacances ou un règlement partenaire.
Ouvrez le Menu, puis Paramètres.
Dans Paramètres du groupe, ouvrez l’onglet Plus d’options.
Faites défiler jusqu’à Modes de paiements, puis appuyez sur Ajouter un mode de paiement.
Renseignez le libellé du nouveau mode de paiement, puis appuyez sur Valider.
Le nouveau mode sera ensuite disponible lorsque vous ouvrirez une commande et choisirez Encaisser → Espèces, chèque, autre….
À retenir : ces modes servent à déclarer des règlements reçus sur place ou en dehors de Shaker. Les moyens proposés pour payer en ligne se configurent séparément au niveau de vos services.