La caisse Shaker permet de suivre une journée de ventes, d’enregistrer les règlements et de contrôler les espèces lors de la clôture. Ce guide rassemble les étapes essentielles ; les tutoriels liés détaillent chaque opération.
1. Activer le module Caisse
Ouvrez le Menu, puis Paramètres.
Dans les Paramètres du groupe, ouvrez l’onglet Plus d’options.
Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Modules.
Activez l’interrupteur Caisse activée, puis appuyez sur Valider en haut à droite.
Si le module est déjà activé, passez directement à l’ouverture de la session.
2. Ouvrir une session de caisse
Ouvrez Ventes et appuyez sur le cadenas verrouillé.
Renseignez le Montant déposé : il correspond au fond de caisse initial.
Appuyez sur Valider. Le cadenas devient vert et déverrouillé.
Consultez le tutoriel Ouvrir une session de caisse.
3. Enregistrer les règlements
Depuis Ventes, ouvrez la commande à encaisser. Vous pouvez aussi accéder à l’encaissement depuis la fiche du client en appuyant sur Encaisser.
Vérifiez la commande et le montant à régler.
Appuyez sur Encaisser et choisissez le mode adapté.
Pour un paiement déjà reçu en espèces, par chèque ou par un autre moyen extérieur à Shaker, choisissez Espèces, chèque, autre…, puis renseignez le montant, le moyen et la date du paiement.
Vérifiez les informations puis validez.
Déclarer un règlement déjà reçu ne déclenche pas un nouveau paiement. Pour demander un paiement en ligne ou effectuer un prélèvement, utilisez le parcours correspondant décrit dans Encaisser rapidement un client.
4. Consulter la session en cours
Dans Ventes, appuyez sur le cadenas vert pour consulter le résumé de la session. Cet écran permet également de déclarer les mouvements d’espèces.
5. Clôturer la session
Ouvrez le résumé depuis le cadenas vert puis choisissez Clôturer la session.
Vérifiez les commandes payées proposées et sélectionnez celles à rattacher à la clôture. Appuyez sur Suivant.
Renseignez le Montant du retrait si vous retirez des espèces.
Saisissez le Montant constaté, correspondant aux espèces réellement présentes.
Contrôlez le Montant attendu et l’Écart, puis validez la clôture.
Le cadenas redevient verrouillé. Retrouvez les écrans détaillés dans Fermer une session de caisse.
Et les factures ?
La génération des factures doit être déclenchée manuellement, à l’unité depuis une commande ou en lot pour plusieurs commandes sélectionnées. La finalisation d’une commande ne génère pas automatiquement sa facture.