Plusieurs modes d’encaissement sont disponibles :
lien de paiement ou QR code ;
espèces ou chèque ;
prélèvement SEPA ;
carte bancaire ;
création d’une facture sans encaissement immédiat.
Deux façons d’accéder à l’encaissement
Vous pouvez ouvrir une commande à encaisser :
depuis la fiche du client, en appuyant sur Encaisser ;
depuis l’outil Ventes, en ouvrant directement la commande concernée.
Le parcours d’encaissement est ensuite identique.
Étape 1 : Ouvrir l'encaissement depuis la fiche du client
Ouvrez vos Contacts (icône 👥 de la barre du bas) et appuyez sur le client concerné.
Sur sa fiche, appuyez sur Encaisser, le dernier des quatre boutons sous son nom (à côté de Discussion, Appeler et Vendre un produit).
L'écran Encaisser liste les demandes de paiement en attente pour ce client, avec leur montant et leur statut (Non payé). Appuyez sur la commande à encaisser, puis sur Suivant.
Vous arrivez sur le détail de la Commande (statut, reste à payer, numéro de commande, lignes de la commande). Appuyez sur le bouton bleu Encaisser.
Étape 2 : Choisir comment vous êtes payé
L'écran Se faire payer vous demande Comment voulez-vous être payé ? et vous propose quatre méthodes, plus une option facture.
Lien de paiement, QR Code
Indiquez le Montant reçu (par défaut, le total restant dû ; vous pouvez demander un acompte en saisissant un montant inférieur).
Appuyez sur Générer un lien de paiement.
Le client reçoit par email un lien qui lui permet de payer en ligne par carte bancaire, Apple Pay ou tout autre moyen de paiement en ligne activé. Une fois le lien généré, vous pouvez aussi le partager vous-même au client.
Point de vente (POS)
Pour encaisser sur votre terminal de paiement connecté à Shaker, si vous en avez un.
Espèces, chèque, autre…
Pour déclarer un paiement que vous avez déjà reçu en main propre :
Saisissez le Montant reçu.
Cochez le Moyen de paiement : Espèces, Chèque, Carte bancaire, Virement ou Autre (chèques vacances, etc.).
Vérifiez la Date de paiement, puis appuyez sur Valider.
Prélèvement
Pour débiter directement un moyen de paiement enregistré sur la fiche du client :
Saisissez le Montant reçu.
Si le client n'a pas encore de méthode enregistrée (Pas de méthode de paiement), appuyez sur Ajouter un mode de paiement : vous pouvez lui envoyer un lien de demande / QR Code, ajouter un mandat SEPA ou ajouter une carte.
Appuyez sur Créer le prélèvement : le moyen de paiement sélectionné est débité du montant saisi.
Vous avez juste besoin de créer une facture ?
Appuyez sur Créer une facture : Shaker génère la facture de la commande, sans enregistrer de paiement. Pratique lorsque le client règle plus tard ou via sa comptabilité.
Autre accès : depuis l'outil Ventes
Vous pouvez aussi encaisser depuis la liste de toutes vos commandes :
Appuyez sur l'icône Ventes (les petites pièces 💶) dans la barre du bas.
Dans l'onglet Commandes, filtrez si besoin sur Non payé, puis appuyez sur la commande concernée.
Vous retrouvez la page Commande vue à l'étape 1, avec le bouton Encaisser : la suite est identique.
Nos conseils
Client en face de vous, sans terminal ? Le lien de paiement reste le plus rapide : il arrive par email en quelques secondes, et le client paie sur son téléphone pendant que vous discutez.
Acompte : saisissez un montant inférieur au total — la commande passe en Partiel et le reste à payer est conservé pour un encaissement ultérieur.
Espèces et chèques : déclarez-les tout de suite après les avoir reçus, pour que vos ventes et vos factures restent justes.
Clients réguliers : enregistrez une carte ou un mandat SEPA une bonne fois, et les encaissements suivants se font en un appui via Prélèvement.