Les automatisations permettent d’exécuter une ou plusieurs actions lorsqu’un événement précis se produit. Elles sont utiles pour personnaliser le suivi de vos clients sans répéter manuellement les mêmes tâches : souhaiter un anniversaire ou envoyer un message après une vente.
Chaque automatisation repose sur trois éléments : un déclencheur, une ou plusieurs actions et, si nécessaire, un délai avant leur exécution.
1. Comprendre le fonctionnement
Le déclencheur démarre l’automatisation lorsqu’une situation donnée se produit.
L’action définit ce que Shaker doit faire : envoyer un message de chat, un e-mail ou un code promo.
Le délai permet d’exécuter chaque action immédiatement ou après quelques minutes, heures ou jours.
Vous pouvez ajouter plusieurs actions à une même automatisation et leur appliquer des délais différents pour construire une séquence progressive.
2. Créer une automatisation
Ouvrez le Menu (☰), puis accédez à Avancé → Automatisations.
Appuyez sur + et donnez un nom explicite à l’automatisation afin de pouvoir la reconnaître facilement.
Choisissez le déclencheur correspondant au parcours souhaité :
Anniversaire : l’automatisation se lance le jour de l’anniversaire du contact. Sa date de naissance doit être renseignée dans son profil.
Nouvelle vente : l’automatisation se lance après l’achat d’un produit. Sélectionnez impérativement les produits concernés.
Les autres déclencheurs visibles mais grisés ne peuvent pas encore être sélectionnés.
Appuyez sur Nouvelle action, puis choisissez son type :
Envoyer un message de chat pour contacter le client depuis une conversation Shaker ;
Envoyer un e-mail à partir d’un modèle que vous pourrez personnaliser ;
Envoyer un code promo à partir d’un modèle de code existant.
Réglez le Délai et l’Unité de l’action. Pour un e-mail, ouvrez les trois points de l’action puis choisissez Modifier l’e-mail afin de sélectionner et personnaliser le modèle.
Ajoutez d’autres actions si votre parcours en nécessite, puis activez l’interrupteur Automatisation activée.
3. Tester, activer et suivre l’automatisation
Utilisez Tester une automatisation avec un contact de test pour vérifier le contenu et l’enchaînement des actions.
Contrôlez les délais, les liens et les modèles utilisés avant d’activer l’automatisation.
Après l’activation, consultez Automatisations jouées pour suivre les exécutions et leur statut : Succès, En cours ou Échoué.
Si une automatisation ne se déclenche pas, vérifiez qu’elle est bien activée, que les produits sont sélectionnés pour le déclencheur Nouvelle vente et qu’une tentative apparaît dans l’historique.
4. Distinguer automatisations et notifications automatiques
Certaines communications sont envoyées nativement par Shaker sans créer d’automatisation, notamment les confirmations de commande, les confirmations d’inscription et les annulations d’inscription. Utilisez une automatisation uniquement pour ajouter un parcours personnalisé en complément.
Pour aller plus loin :