La fiche d’un carnet vous permet de connaître immédiatement le nombre de séances encore disponibles, sa période de validité et son historique d’utilisation. Vous pouvez également adapter les droits d’un carnet déjà vendu sans modifier la formule proposée aux autres clients.
Utilisez cette procédure pour vérifier un solde, corriger les services accessibles, ajuster un quota ou transférer le carnet à un autre bénéficiaire.
1. Ouvrir les formules d’un contact
Ouvrez l’onglet Contacts et sélectionnez la personne concernée.
Faites défiler son profil jusqu’à la section Formules.
Appuyez sur Voir tout pour afficher la liste complète, ou directement sur le carnet que vous souhaitez consulter.
Si la mention Pas de formules actives s’affiche, le contact ne possède aucun carnet ou abonnement en cours.
2. Lire le détail d’un carnet
La fiche de la formule affiche notamment :
le nombre de crédits restants, ou la mention Illimité si le carnet ne comporte aucune limite globale ;
Créé le : la date d’achat ;
Début le : la date à partir de laquelle le carnet peut être utilisé ;
Expire le : la date de fin de validité ;
les services inclus et, lorsque cela est configuré, les quotas propres à certains services.
Les onglets À venir et Passé permettent de distinguer les séances réservées des séances déjà consommées. Les actions Voir les éléments et Voir la commande renvoient au détail de l’achat.
Comprendre le solde global et les quotas par service
Le solde global correspond aux crédits utilisables sur tous les services inclus qui ne possèdent pas de limite particulière. Un quota par service réserve au contraire un nombre précis de crédits à un service donné.
Exemple : un carnet peut contenir dix crédits au total, dont deux réservés aux séances premium. Les huit autres crédits restent utilisables sur les autres services inclus.
3. Modifier les crédits ou les services d’un carnet vendu
Depuis la fiche du carnet du contact, appuyez sur Modifier.
Ajustez le nombre de crédits global si vous souhaitez corriger le solde disponible.
Ajoutez ou retirez les services accessibles à ce carnet.
Si nécessaire, modifiez le quota réservé à un service précis.
Validez pour enregistrer les changements.
Ces modifications s’appliquent uniquement au carnet sélectionné. Elles ne modifient pas le produit d’origine dans votre catalogue et n’affectent pas les carnets des autres clients.
Inversement, modifier le carnet dans Produits et services ne met pas automatiquement à jour les carnets déjà vendus. Les droits d’un carnet existant doivent être ajustés depuis le profil de son bénéficiaire.
4. Transférer le carnet à un autre contact
Utilisez Transférer à pour réattribuer le carnet, par exemple après une erreur de bénéficiaire ou dans le cadre d’un changement au sein d’une famille.
Les crédits déjà utilisés restent consommés lors du transfert. Le nouveau bénéficiaire récupère uniquement le solde encore disponible, ainsi que les services et la date d’expiration du carnet transféré.
5. Autres actions disponibles
Encaisser : percevoir le règlement lorsque le carnet a été vendu sans paiement immédiat.
Supprimer : retirer la formule lorsque cela est nécessaire. Vérifiez auparavant le solde restant et l’historique du contact.
À retenir : les crédits d’un carnet correspondent aux séances disponibles pour un client. Ils sont indépendants de vos crédits SMS, qui représentent votre solde d’envoi de messages.