1. Créer l'automatisation
Ouvrez votre application d'administration Shaker et appuyez sur l'icône Menu (☰) dans la barre de navigation du bas.
Sélectionnez Automatisations, puis créez une Nouvelle automatisation.
Donnez-lui un nom — sans quoi elle s'affichera comme Automatisation sans titre.
2. Choisir le déclencheur Anniversaire
Appuyez sur Modifier le déclencheur.
Choisissez Anniversaire.
Ce déclencheur ne demande aucun réglage supplémentaire : il se déclenche le jour de l'anniversaire de chaque contact dont la Date de naissance est renseignée.
💡 Sans date de naissance, pas d'anniversaire. Pensez à renseigner ce champ sur vos fiches contacts — c'est la raison n°1 pour laquelle une automatisation d'anniversaire ne part pas.
3. Ajouter les actions
Appuyez sur Nouvelle action. Quatre actions sont disponibles :
Envoyer un email — votre message d'anniversaire.
Envoyer un code promo — le cadeau le plus efficace : le client reçoit un code utilisable immédiatement.
Envoyer un message de chat — plus personnel, envoyé de la part d'un membre de votre équipe.
Assigner une étiquette — utile pour suivre qui a reçu l'attention cette année.
Chaque action possède un délai, exprimé en secondes, minutes, heures ou jours. Un délai de 0 envoie l'action le jour même. Vous pouvez enchaîner plusieurs actions avec des délais différents — par exemple l'email le jour J, puis une relance du code promo trois jours plus tard.
4. Activer et vérifier
Activez l'automatisation : une automatisation désactivée ne se déclenche jamais.
Utilisez Tester une automatisation pour la déclencher manuellement sur un contact de votre choix et vérifier le rendu.
Consultez Automatisations jouées pour suivre les envois, avec leur statut : Succès, En cours ou Échoué.
L'anniversaire n'est célébré qu'une fois par an et par contact : même si l'automatisation tourne en continu, un client ne recevra jamais deux fois le même message la même année.