Un client vous réclame sa facture, votre comptable a besoin d'un justificatif ? Chaque commande facturée sur Shaker a son PDF, que vous pouvez télécharger ou partager en quelques appuis depuis votre téléphone — soit via la fiche du client, soit via l'outil Ventes.
En résumé : ouvrez la commande (depuis la fiche du client → Commandes & factures, ou depuis Ventes → Commandes), faites défiler jusqu'à la section Facture, puis appuyez sur ⋮ en haut à droite → Télécharger la facture. L'icône 📎 dans les listes signale les commandes qui ont une facture.
Méthode 1 : Depuis la fiche du client
Ouvrez vos Contacts (icône 👥 de la barre du bas) et appuyez sur le client concerné.
Sur sa fiche, appuyez sur Commandes & factures (le compteur indique le nombre de commandes).
La liste de toutes ses commandes s'affiche, avec la date, le produit et le statut (Payé, Non payé…). Les commandes pour lesquelles une facture a été générée portent une petite icône trombone 📎 à côté de la date : vous repérez d'un coup d'œil celles qui ont un PDF.
Appuyez sur la commande voulue, puis faites défiler la page Commande jusqu'en bas : la section Facture affiche un aperçu du PDF (numéro de facture, dates, lignes, TVA, total, mode de règlement).
Appuyez sur les trois petits points ⋮ en haut à droite de l'écran, puis sur Télécharger la facture. Le menu propose aussi Partager (pour l'envoyer directement par email, message, AirDrop…) et Ajouter une note.
Méthode 2 : Depuis l'outil Ventes
Pour retrouver une facture sans passer par un client précis :
Appuyez sur l'icône Ventes (les petites pièces 💶) dans la barre du bas, puis sur l'onglet Commandes.
Vous y retrouvez l'intégralité de vos commandes, tous clients confondus. Là encore, l'icône 📎 vous indique celles qui ont une facture ; les filtres Payé / Non payé / Partiel et la recherche vous aident à cibler.
Appuyez sur la commande : vous arrivez sur la même page Commande qu'à la méthode 1 — section Facture, puis ⋮ → Télécharger la facture.
Nos conseils
Pas d'icône 📎 ? La commande n'a pas encore de facture. Générez-la d'abord (à l'unité depuis la commande, ou en lot — voir l'article Génération en masse des factures), puis revenez la télécharger.
Envoi direct au client : préférez Partager à Télécharger — vous choisissez l'email ou la messagerie, sans passer par vos fichiers.
Pour votre comptable : si vous devez transmettre toutes les factures d'une période, l'export groupé depuis Ventes vous évitera de les télécharger une par une.
Vérifiez le nom et l'adresse de facturation sur l'aperçu avant d'envoyer : ils proviennent de la fiche du client, à corriger là-bas si besoin.