Attribuer les bonnes permissions permet à chaque membre de votre équipe d’accéder uniquement aux outils dont il a besoin, tout en protégeant les informations sensibles de votre établissement.
Vous pouvez modifier ces droits depuis le menu Permissions ou directement depuis le profil de la personne concernée.
Accéder aux permissions depuis le menu
Ouvrez l’application d’administration Shaker, puis appuyez sur Menu (☰) dans la barre de navigation du bas.
Sélectionnez Permissions.
Choisissez l’administrateur concerné dans la liste affichée en haut de l’écran.
Activez ou désactivez les droits souhaités, puis appuyez sur Valider.
Accéder aux permissions depuis le profil d’une personne
Cette seconde méthode est pratique lorsque vous consultez déjà la fiche d’un membre de votre équipe.
Ouvrez la section Contacts, puis sélectionnez la personne concernée.
Depuis son profil, appuyez sur Modifier.
Faites défiler la page jusqu’à la section Permissions, située tout en bas du profil.
Activez Admin du groupe si la personne doit accéder à l’espace d’administration, puis choisissez ses différentes permissions.
Appuyez sur Valider pour enregistrer les modifications.
Comprendre les différentes permissions
Les permissions se règlent individuellement et peuvent être combinées selon les responsabilités de chaque personne.
Admin du groupe
Ce réglage donne à la personne le statut d’administrateur du groupe et lui permet d’accéder à l’application d’administration. Les droits ci-dessous permettent ensuite de préciser les fonctionnalités auxquelles elle peut accéder.
Admin principal
Permet de gérer les autres administrateurs du groupe et de modifier leurs
permissions.
Finances
Permet de consulter et de gérer les informations financières du groupe, notamment
les paiements, les paniers, les factures, les cotisations impayées et les versements.
Emails
Permet d’envoyer des e-mails aux membres du groupe et de consulter les e-mails
déjà envoyés.
Téléchargements & exports
Permet d’exporter et de télécharger les données du groupe, comme les listes de
membres, les paiements et les inscriptions.
Imports
Permet d’importer des données dans le groupe, notamment les membres, les
abonnements, les formules, les produits, les événements et les ressources.
À retenir
Les permissions sont indépendantes : activez uniquement celles qui correspondent au rôle de la personne.
Seul un Admin principal peut gérer les autres administrateurs et modifier leurs droits.
Le réglage Visible par les autres contacts, présent dans la section Confidentialité, ne constitue pas une permission d’administration. Il détermine seulement si le profil peut être vu par les autres contacts du groupe.